En moden mand forfører et teenagepar til en hardcore MFF, der dygtigt tilfredsstiller hende, før han engagerer sig i intens anal penetration med begge.
I denne hotte voksenfilm befinder en moden herre sig i selskab med ikke én, men to fantastisk attraktive unge kvinder. Handlingen starter med et forbløffende show af mundtlige færdigheder, da damerne skiftes til at glæde den ældre mands imponerende medlem. Det virkelige sjov begynder, da de bevæger sig ind på hovedbegivenheden - et sydende analtog. Damerne rider på hans massive pik på skift, deres stramme huller imødekommer ivrigt hans omkreds. Den gamle mands oplevelse skinner igennem, mens han erfarent fylder deres ivrige huller. Intensiteten bygger sig op til et crescendo, der kulminerer i en rodet finish, der efterlader deltagerne åndeløse og tilfredse. Dette er en fristende fest for dem, der higer efter hardcore action, med intens anal penetration, en velhængt deltager og en spændende far-datter-dynamik.