Nevlastný otec a jeho obrovský penis túžia po chlpatej hĺbke mačičky mladého dievčaťa. Dychtivo sa ponorí, vychutnáva každý okamih a necháva ju udýchanú a spokojnú. Toto tabuizované stretnutie sa odvíja v sérii intenzívnych, erotických scén.
Zakázaná túžba nevlastného otca je o tom, ako dostať svoj pulzujúci penis hlboko do chlpatej mačičky mladého dievčaťa. Tak dlho po ňom túžil a teraz dostal perfektnú príležitosť splniť svoje najdivokejšie fantázie. Scéna začína tým, že ju bozkáva na ramená, jeho ruky skúmajú jej telo, predtým, ako ju zohne a začne lízať jej mokrú, chlpatú mačičku. Jeho monštrum penis pulzuje nedočkavosťou, keď ho v nej zasunie. Dievča stoná rozkošou, keď ju tvrdo šuká zozadu, jej telo sa zvíja pod náporom jeho monštruózneho vtáka. Miestnosť sa naplní zvukmi ich vášnivého milovania, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Nevlastný otec sa už nemôže držať späť a strieľa svoju dávku hlboko v nej. Dievča zostáva lapať, jej telo sa stále chveje z intenzívneho orgazmu. Nevlastný otec sa usmeje, jeho túžba sa konečne ukojí.