Kafkas bir adam, genç bir Brezilyalı kadına bir paket teslim eder ve o istekle onu yukarı davet eder. O eğilerek arkadan sertçe alınır ve tatmin edici bir orgazma ulaşır.
Genç bir Kafkas adam, komşusunun Brezilyalı ateşli kızını izler ve onu sabırsızlıkla bekler. Teslimatçı adam hemen yağlı sosisinin içine dalarak ona sert bir şekilde siker. Kız, onu arkadan alırken zevkle inler, elleri kıvrımlarını keşfeder. Dar götünün sallanması ve ıslak amının doldurulması onu çılgına çevirir. Devam eder, itişleri daha da sertleşir, ta ki ikisi de akıl almaz bir orgazma ulaşana kadar. Oda, tutkulu sevişmelerinin sesleriyle doludur ve cinsel bağlantılarının yoğunluğu hakkında hiçbir şüphe bırakmaz. Bu sıcak karşılaşma, şehvet ve arzunun gücünün bir kanıtıdır, izleyicileri daha fazlasını arzulayan vahşi bir yolculuktur.