To mormoner udforsker homoseksuel sex og deler store pikke og røvleg. De kysser, sutter og knepper råt, med muskuløse, velhængte twinks i et varmt, kinky møde.
I denne sydende mormonfortælling kæmper to unge mænd med deres forbudte lyster. Videoen starter med, at de lidenskabeligt kysser hinanden, og deres tunger danser i en ophedet visning af liderlighed. En af dem, en fit twink, bliver ivrigt suttet af sin partner, en muskuløs hunk med et imponerende lem. Handlingen varmes op, da twinkens stramme hul bliver penetreret af hunkens massive værktøj. The bareback encounter er et vidnesbyrd om deres uudslukkelige tørst efter hinanden. Twinkene stønner fylder rummet, mens han tages forsvarligt, hans krop vrider sig i nydelse. Hunken nyder til gengæld følelsen, hans stærke hænder, der griber om twinkens hofter. Videoen kulminerer i en betagende visning af røvleg og intens pikhandling, der efterlader seerne forpustede. The Mormon-tabuet presses til sine grænser i dette hede møde mellem to unge mænd og deres umættelige lyster.