Efter en bølgende fest begynder en moden kvinde og hendes ældre svigermor at glæde sig selv, deres hænder udforsker deres rigelige bryster i et varmt, lesbisk møde.
Efter en vild fest er luften tyk af den dvælende duft af liderlighed. Rummet er et rod, fyldt med tomme flasker og trætte kroppe. To modne kvinder, deres kroppe markeret med alderstegn, beslutter sig for at hengive sig til deres lyster. Bedstemoren og milfen, begge rigeligt udstyret med store, lækre bryster, begynder at kærtegne hinandens rigelige bryster, deres hænder udforsker deres kroppes bløde kurver. Deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens stramme fisser, deres fingre bevæger sig i en rytme, der genlyder hjerternes knepperi. Deres lidenskab er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Dette er en fortælling om modne kvinder, deres kroppe forvitret, men ikke slidte, deres lyster så stærke som nogensinde. Dette er en historie om uhæmmet lidenskab, om liderlighed og kærlighed, om den tidløse tiltrækning af den kvindelige form. Dette er en fejring af kvindelighed, af skønheden, der kommer med alderen, af begærets magt.