Et lidenskabeligt møde med en erfaren musiker udfolder sig, da hun giver ham et forbløffende blowjob, før de engagerer sig i missionær. Hans dygtige hænder og store pik driver hende vild.
En pirrende skønhed med muntre bryster higer efter lidenskabelig intimitet med sin erfarne musikerelsker. Deres kærlighedsaffære udspiller sig i en hyggelig atmosfære, hvor hun ivrigt behager ham med sine ekspert mundtlige færdigheder. Hun nyder hvert øjeblik og soler sig i fornøjelsen af at være den eneste, der tilfredsstiller hendes erfarne elsker. Deres erotiske møde kulminerer i et crescendo af nydelse, og efterlader dem begge grundigt mætte.