Otec a dcéra sa oddávajú neskorému nočnému intímnemu stretnutiu po divokej párty. Dráždi svojou drobnou postavou, malými prsiami a lákavou mačičkou, čo vedie k horúcemu tabuizovanému stretnutiu s otcom.
Dospievajúce dievča a jej otec majú blízky vzťah, s ktorým ju často hravo dráždi o svojich intímnych túžbach. Keď sa ocitnú sami na prespávacom večierku, otec neodolá nutkaniu preskúmať ich zakázané fantázie. Jemne jej nadvihne tričko, odhalí jej drobné prsia a začne sa jej dotýkať spôsobom, ktorý ju necháva vzrušenú a nervóznu. Ako pokračuje v skúmaní jej tela, stáva sa vzrušenejšou, s každým dotykom sa jej kundička stáva vlhšou. Otec presne vie, ako ju potešiť, jeho prsty šikovne navigujú jej vlhké záhyby. Intenzita narastá, keď do nej preniká, ich stonanie napĺňa miestnosť. Napriek tabu povahy ich stretnutia obaja nachádzajú v sebe nesmiernu rozkoš, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Toto intímne stretnutie ich oboch necháva spokojných, ich tajné túžby konečne prichádzajú k naplneniu.