En ung kvinde hengiver sig til en fantasi, mens hun tilfredsstiller sig selv og modtager mundtlig nydelse

Hengiver sig til en pirrende fantasi, beslutter en fantastisk brunette babe sig for at tage et roligt bad, hendes sind er fyldt med erotiske tanker. Mens hun fordyber sig i det varme vand, begynder hun at kærtegne sit mest intime område, hendes fingre danser over hendes skjulte skat. Hendes øjne, der afspejler liderligheden i hendes hjerte, blikket på et tomt rum, en stand-in for hendes fantasi partner. Hendes hver berøring sender bølger af nydelse gennem hendes krop, og hun kan ikke lade være med at stønne lavt. Pludselig kommer en mystisk figur ind i rummet, fanger hende i handlingen. Den fremmede, draget til den uimodståelige tiltrækning af hendes våde, behårede fisse, kan ikke modstå trangen til at smage hende. Baben, tabt i ekstase, lægger ikke engang mærke til, at den indtrængende dykker i, slikker hendes våde og behårede bæver med inderlighed. Fornemmelsen er overvældende, og hun kan kun gispe, da den fremmede arbejder deres magi på hende, driver hende til et klimaks. Babe bliver derefter taget i en lidenskabelig missionærstilling, hendes fantasier kommer til live på den mest tilfredsstillende måde.