A barát leleplezi fehér barátnőjét és afrikai munkatársát, ami egy vad fajok közötti találkozáshoz vezet. A fekete ménes uralja őt masszív tagjával, és a felszarvazottat lenyűgözi.
Egy dögös rajzfilmben egy fiatal fehér lány enged egy jó adottságokkal rendelkező afrikai munkatárs csábításának. Felszarvazott férje tetten ér, aki több mint hajlandó félrelépni és hagyja, hogy a fekete ménes átvegye az irányítást. Az afrikai férfi masszív fekete farkával nem vesztegeti az időt, hogy megmutassa a csaló feleségnek, mit hagy ki. Megkóstolja a szörnyű farkát, így nyög az élvezettől. A férj, aki már régóta vágyik egy nagy faszra, teljesíti a kívánságát, amikor a fekete férfi meghívja. A két férfi felváltva bassza a csaló feleséget, vad fajok közötti találkozást biztosítva neki, amit nemsokára elfelejt. Ez az erotikus kartoon a hűtlenség, a fasz és a fekete szexualitás megnyilvánulása.