River Stark, egy lenyűgöző shemale, elcsábítja legjobb barátját, Erica Laurent, aki egy erős kakasra vágyik. High-defben Rivers nagy mellei és lüktető tagja vadul hajtják Ericát, miközben szenvedélyes, perverz shemale-on-female szexet folytatnak.
Ez az erotikus találkozás nagy felbontásban bontakozik ki, megragadva minden kínzó részletet, miközben elcsábít egy fiatal nőt, teste vágyik ennek a keresztbe öltöző szépségnek az érintésére. A transzszexuális istennő, a csábítás mestere megdolgoztatja a varázsát, ujjaival felfedezi a fiatal nő vágyának mélységeit. A feszültség fokozódik, ahogy a transzszex lüktető tag feltárul, készen áll arra, hogy behatoljon a fiatal nő hüvelyének szűk korlátaiba. A jelenet crescendóhoz, a kamera megörökíti a nyers szenvedély és a szétfröccsent öröm minden pillanatát. Ez a fantázia világ nem tudja, hol jönnek el a fantazializmus határai. Ez az intim utazás hamarosan elfeledkezik a valóság legintimebb felfedezéséről.